Наблюдения показывают, что потребители в последнее время предпочитают приобретать штучные (модульные, плитные) напольные покрытия. Рулонный линолеум смещается в коммерческий сегмент В последние два года производство линолеума демонстрирует положительную динамику. В 2018 году наблюдался краткосрочный спад на 3,2%, зато в 2019 г. в стране появился новый завод, поэтому производство выросло почти на 11%. В 2020 году, несмотря на ограничения и сложности в экономике, связанные с пандемией коронавируса, производство линолеума снова выросло – на 10%. Наступивший 2021 г. также обещает быть удачным, по крайней мере, результаты первых двух месяцев года говорят о росте.

В 2016-2019 гг. несколько крупных, в том числе новых, газобетонных заводов были вынуждены закрыться. Но в последнее время все чаще стали появляться новости о возрождении гигантов-банкротов. Так, уже пару лет снова работает завод в Электростали, ранее принадлежавший ООО «Билд Фаст Текнолоджи» (Drauber), который пережил процедуру банкротства в 2016-2017 гг. Его «подхватила» и встроила в свою холдинговую структуру группа Bonolit. По итогам 2018 года группа «Bonolit-Poritep-ГРАС» выпустила 1,1 млн м3 газобетона, а в 2019 году – почти 1,7 млн м3. В 2020 году холдинг немного снизил обороты, но сохранил за собой первое место и 15,3% выпуска всего газобетона в стране. Таковы результаты последнего исследования агентства ABARUS Market Research.

Сейчас в составе холдинга – 7 заводов общей мощностью 2,46 млн м3. «Бонолит» развивается, используя разные методы: к свои трем заводам (один Bonolit и два Poritep) он присоединил два купленных (в Электростали и Малоярославце), а также «пригласил» в группу дмитровский «Аэростоун» и белгородский «Аэробел». Таким образом, часть заводов в составе холдинга сохранили финансовую независимость, но управление маркетингом и продажами идет из одного центра.

Рынок ламинированного паркета пережил сильное падение – более 20% – в 2015 году, но благодаря растущему производству за пять лет почти восстановился. Однако пандемия 2020 года нанесла ему новый удар. Все ожидают стабильного улучшения рыночной ситуации после того, как влияние пандемии коронавируса ослабнет. Объем спроса продолжит расти, но очень медленными темпами, так как фазу активного роста рынок ламината уже преодолел.

В 2018-2019 гг. экспорт листового стекла из России падал из-за сокращения спроса в европейских странах. Но в 2020 году начнется спад экспорта в страны СНГ, поскольку там открываются собственные заводы. В настоящее время в странах СНГ функционируют 20 стекольных заводов, выпускающих первичное листовое стекло. Из них 15 располагают флоат-установками, остальные работают по методу вертикального вытягивания или проката. Усилиями этих заводов на территории СНГ выпускается около 330 млн кв. м листового стекла. Подавляющее большинство продукции (более 90%) производится в двух странах – в России и Беларуси (Гомельстекло)

Кровельный рынок падал семь лет подряд. Небольшой перелом наметился лишь в 2019 году. Вероятно, сказался рост строительства жилья: в прошлом году новых квадратных метров было сдано в эксплуатацию на 6,7% больше – 80,3 млн кв. м. В 2019 году выросло производство рулонных кровельных материалов, а также битумной черепицы. Поэтому долгожданный прирост рынка, хоть и стал небольшим (в диапазоне 1%), но вселял надежду на улучшение ситуации. На текущий 2020 год сложно делать какие-либо прогнозы, особенно в свете развернувшегося кризиса из-за пандемии коронавируса. Понятно одно – положительный тренд, начавшийся в 2019 году, оказался снова сломлен. Поэтому надежды стабильного выхода из кризиса переносятся на период не раньше 2021 года.

Динамика производства стекловаты в России носит очень нестабильный характер: то резко падает, то растет. В 2015 году падение составило минус 8,7%. В 2016 году производство выросло на 7,1%. В 2017 снова был минус 6,8%. В 2018 году – плюс 2,2%. В 2019 году опять снижение – на этот раз на 3,6%. Несмотря на положительные всплески, общая динамика производства за последние 6-7 лет выглядит отрицательной. В 2020 году снижение наверняка снова повторится из-за кризиса, вызванного пандемией, поэтому на этот раз с большей силой.

Текущий 2020 год начался хорошо, но уже в первом квартале столкнулся с серьезными трудностями. Стремительное распространение пандемии нового коронавируса в сочетании с обвалом цен на нефть привел к тому, что экономика оказалась в очередном масштабном кризисе. В настоящее время еще не понятно, какие последствия принесет режим самоизоляции, но большинство отраслей, включая строительную, уже почувствовали на себе результат экономических ограничений. По итогам 2020 года в сегменте строительной ваты ожидается как минимум минус 7,7%, а в технической – минус 9,6%. В случае более серьезных экономических потрясений, падение может оказаться сильнее.

До 2015 года рынок автоклавного газобетона стремительно рос и привлекал интерес инвесторов. Новые предприятия появлялись каждый год, словно грибы после дождя. Особенно «богатой на урожай» оказалась центральная часть России. К 2016 году в одной только Московской области работало шесть заводов, а во всем округе действовало 25 предприятий, многие из которых были запущены после 2010 года. Но особо активным стал ЮФО. Еще в 2007 г. там не было ни одного производства, а в 2018-2019 гг. – уже пять, и все довольно крупные. К южным регионам также можно отнести крымский завод «Массивъ», введенный в строй в 2015 году близ Симферополя.

Более 83% торговых марок ПВХ-покрытий на рынке – это зарубежные названия, но большая часть из них имеет отечественное происхождение, так как крупнейшие заводы, расположенные в стране, пришли к нам из-за рубежа: «Таркетт», «Ютекс», «Форбо». На долю исконно российских предприятий – «Комитекс Лин», «Щекинский линолеум», «Новобалт-Евролин» и др. – приходится сейчас около 15%. Текущий 2019 год принес на российский рынок линолеума свежую кровь – летом был запущен завод «АйВиСи Рус» в Орловской области. При плановых мощностях в 25 млн м2 новый игрок способен занять пятую часть рынка. По состоянию на сентябрь заводом было выпущено около 4,5 млн квадратных метров, по итогам года объем выпуска может достичь 9 млн.

За семь лет (с 2012 по 2018 г.) рынок кровельных материалов упал почти на 30 процентов. И хотя в 2017 году снижение было не самым большим за все это время – рынок сократился на 3,6%, – наступивший 2018 год хороших новостей не принес. Надежда на то, что падение рынка замедлится и начнется рост, присутствовала и в начале 2017 года, и в начале 2018 года. Но оказалось, что в 2018 году снижение не только не готово приостановиться – оно усилилось. Теперь даже на 2019 год сложно делать оптимистичные прогнозы, особенно в свете того, что ожидаемые приросты экономики то и дело корректируются в сторону понижения. Поэтому привычные надежды на выход из кризиса переносятся на период не раньше 2020 года.

Производство стекловаты в первом квартале 2019 года заметно выше аналогичных показателей первого квартала 2018 года, но ниже, чем в 2017 году, к тому же имеет не-обычную траекторию. Такие результаты не дают возможности что-то четко прогнозировать, но, согласно ожиданиям, выпуск по итогам года, скорее, немного увеличится, чем сократится, так как основные рынки сбыта находятся за рубежом. Российская стекловата пользуется огромным спросом в том числе и на европейском рынке. Существенным отличием рынка стекловаты от рынка минеральной (каменной) ваты является то, что в данном сегменте действуют всего 3 крупных производителя, в составе которых 5 заводов: 2 завода Saint-Gobain (марка ISOVER), 2 завода KNAUF INSULATION и 1 завод группы URSA. В России есть еще два завода, выпускающие стекловату – это Новгородский завод стекловолокна (основан в 1963 г.) и завод «Изовол» (Брянская область, запущен в 2010 г.). Однако объем выпуска этих предприятий по сравнению с ведущими игроками рынка совсем небольшой, а ассортимент ограничивается технической стекловатной теплоизоляцией.

Главный результат 2018 года – рынок каменной ваты пережил его хорошо. Падению производства препятствует лидер рынка – холдинг «ТехноНИКОЛЬ», который в последние годы, пока многие компании снижали выпуск, наоборот, его наращивал и даже запускал новые производственные линии (в частности, на своем челябинском заводе АКСИ). В 2016 году холдинг запустил в эксплуатацию долгожданный завод в Ростове-на-Дону, а также новый завод в Хабаровске, по соседству с действующим заводом «Базалит- ДВ». Влиять на общий объем производства теплоизоляции в стране холдинг вполне способен, ведь на его долю приходится более трети всего выпуска.

Российский кровельный рынок начал сокращаться в 2012 году, но полномасштабный кризис развернулся в 2014-2016 гг. За этот трехлетний период рынок упал почти на 20%, хотя в 2016 году падение было заметно меньше – всего на 1,3%, тогда как в 2015 году падение составило 10,9%. В начале 2017 года была надежда, что падение рынка замедлится. По состоянию на ноябрь стало понятно, что эти слабые надежды не оправдаются.

Основная тенденция рынка крупной сантехники — рост популярности акриловых ванн и душевых кабин. Взрывная популярность акриловых изделий сказывается на снижении потребления ванн из традиционных материалов, и в первую очередь из чугуна. В связи с этим рынок металлических ванн падает уже не первый год. Стальные ванны пока еще сохраняют привычные параметры спроса, так как соотношение «цена/технические параметры» у стальных ванн лучше, чем у чугунных.

Без преувеличения можно сказать, что рынок автоклавного газобетона долгое время был лидером по темпам роста среди всех строительных материалов. До 2009 года темпы производства газобетонных блоков достигали по 20-30% ежегодно, а в кризис 2008-2009 года этот сегмент пострадал наименьшим образом среди всех стеновых строительных материалов. Восстанавливался он тоже гораздо энергичнее. Уже в 2010 году было произведено больше, чем в 2008 г. – 5 млн куб. метров против 4,7 млн. В дальнейшем рост продолжался и к 2015 году производство достигло 11,5 млн куб. м. Было удивительно, как при таком ежегодном количественном увеличении рынка сохранялись настолько высокие приросты.

В России за последние 15-20 лет закрылись около 20 обойных фабрик. На их место пришло (если считать с 2000 года) около десятка новых игроков, включая текущих лидеров рынка: КОФ «Палитра», «Эрисманн», АО «Авангард» (в недавнем прошлом – фабрика «АРТ»). Среди менее крупных стоит упомянуть фабрики «А.С. и Палитра», «Замбаити Парати», «Индустриальный парк Акулово» (ООО «ИПА»), «Прима Италияна», ООО «Лоймина». Новые заводы разбавляют собой устоявшиеся стандарты, они охотнее экспериментируют с дизайном, внедряют новые продукты.

Ситуация на российском рынке санфаянса не так трагична, как на некоторых других рынках строительных и отделочных материалов. Производство практически не падает даже в кризисные периоды. Падение в 2009 году составило всего 6%, в 2014 году – 4%. После кризиса 2009 года рынок покинули четыре завода, производивших санитарную керамику, не выдержав конкуренции, а появился за это время только один – турецкая «Витра», завод открыт в Московской области. Что же касается 2017 года, то не исключено, что общий выпуск может увеличиться, причем на заметную величину – на 6-7%.

В 2015 году рынок упал на 13,2%, в 2016 году чуть меньше – на 4,5%, потому что сильнее падать уже некуда. Его размер и так сильно ужался за пять лет рецессии. Совокупный объем всего кровельного рынка в 2016 году насчитывает на 45 млн м2 меньше, чем в кризисном 2009 году – таковы расчеты, осуществленные в последнем исследовании агентства ABARUS Market Research. Но есть надежда, что в 2017 году падение рынка замедлится, а во второй половине даже начнет расти.

Российский рынок межкомнатных дверей в 2016 году продолжил падение, начатое в 2014 году. Объем рынка (совокупное предложение) падает вслед за производством. Причиной тому – наступившая экономическая стагнация в сочетании с международными санкциями, предпринимаемыми ведущими странами по отношению к России из-за ситуации на Украине. Кроме того, повлиял излишне оптимистический настрой производителей, проявленный в предыдущие два года. На рынке наблюдается перепроизводство. В кризис снижается как производство дверей, так и импорт, но некоторые зарубежные производители по-прежнему имеют сильные позиции на российском рынке.

Выпуск стекловаты растет, и с восстановлением экономики, через несколько лет, может проявиться дефицит мощностей по ее производству.В 2013 и 2014 гг. производство стекловаты в России увеличилось чуть более чем на 8% в том и в другом году. А в 2015 году ситуация стала хуже, и производство снизилось на 8,7%. По сравнению с другим сегментом теплоизоляции – каменной ваты – это было довольно существенное падение. В следующем 2016 году ожидалось падение в обоих сегментах теплоизоляционных материалов – и каменной и стеклянной ваты.

По данным свежего исследования ABARUS Market Research, cнижение рыночных цен и ужесточение конкурентной борьбы вызвало вторую волну укрупнений на российском рынке теплоизоляционных материалов. Первая стадия процесса концентрации на российском рынке каменной ваты проявился в кризисный период 2008-2009 гг., а теперь наблюдается закономерное продолжение.

По данным свежего исследования ABARUS Market Research, совокупный объем рынка крупной сантехники (ванн и душевых кабин) составляет в настоящее время более 3 млн штук. Рынок снижался в 2007 и 2009 годах, в 2012-2014 гг. держался на одном уровне, но в 2015 году стал сокращаться. Каких-нибудь десять лет назад более 70% всей крупной сантехники приходилось на чугунные и стальные ванны. Акриловые производились и импортировались в небольших количествах и считались экзотикой. Прошло десятилетие, и картина на рынке изменилась кардинальным образом.

Ситуация на российском рынке санфаянса не так трагична, как на многих других рынках строительных и отделочных материалов. Производство практически не падает даже в кризисные периоды. Падение в 2009 году составило всего 6%, в 2014 году – 4%. Согласно исследованию, проведенному агентством ABARUS Market Research, в 2016 году будет выпущено даже больше, чем в 2015 году, но ожидать больших приростов не стоит. При этом на рынке лидируют новые, относительно недавно появившиеся, игроки. Неудивительно, ведь старые заводы не в состоянии обеспечить такое же качество.

Рынок межкомнатных дверей снижается третий год подряд, но это не мешает новичкам развивать потенциал. Процесс открытия и развития новых компаний не прекращается даже в кризисные периоды. Так, в интервале между 2008 и 2011 годом появились такие крупные производители, как «Марио Риоли», а новосибирская компания «Мастер и К» приступила к выпуску дверей под маркой Uberture. Аналогичная ситуация наблюдается и в последние несколько лет, когда, несмотря на новый кризис, появляются такие производители, как ООО «Чебоксарская фабрика дверей», Компания «Терри», ООО «Комплектор» (el`PORTA, PlectorPorte), ООО «Айрон» (Ключевская фабрика дверей). В 2015 году начало выпуск дверей производственное предприятие «Плитспичпром» (марка Alleanza Doors).

Агентство В 2016 году рынок кровельных материалов снизится на 3-5%

Российский рынок кровельных материалов снижается четвертый год подряд, и 2016 год не станет исключением. Сначала темпы снижения были небольшими, в пределах 1-2%, но в 2014 году усилились до минус 5%, а в прошлом году рынок упал на 11,7%. Это падение соответствует прогнозу специалистов агентства ABARUS MARKET Research, которые ожидали, что в 2015 году кровельный рынок может потерять 10-13%.